故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开他们也知道不是眼前黑法师的对手，明智地选择阻拦而非杀伤。目的很明确，就是要拖住黑法师给其他人争取赶来的时间。另一边，奥文利·法拉一声，全身光芒大盛，附着体外如钢铁般坚硬且具有吸噬人精血的骨藤居然在光芒中如烈日下的初雪般消融无踪，也让打算着扑过去给他一剑的我庆幸自己没有鲁莽。
